Контакты
Вымышленные данные
Илья Артёмович Зайцев
Специалист
xxx@mail.ru+7 926 000-00-00Москва, Россия
О себе
Профессионал в сфере управления капиталом и стратегического финансового планирования. Мой подход строится на комплексном аудите текущего состояния активов клиента и разработке индивидуальных стратегий для достижения долгосрочных целей (сохранение капитала, пассивный доход, подготовка к выходу из бизнеса). Обладаю глубокими знаниями в области налогового планирования, страховых инструментов и фондового рынка. Ценю конфиденциальность и долгосрочные доверительные отношения.
Опыт работы
Финансовый консультант
БКС Ультима / Private Banking · Москва
2019 — наст. время
- Увеличил портфель активов под управлением (AUM) с 500 млн до 2.2 млрд рублей за счет привлечения и удержания VIP-клиентов.
- Разработал и внедрил 15+ индивидуальных инвестиционных деклараций, показавших доходность на 5-7% выше рыночного бенчмарка S&P 500.
- Сократил налоговые издержки клиентов в среднем на 12% за счет использования инструментов ИИС, КИК и льгот на долгосрочное владение.
- Сформировал отдел из 5 консультантов, внедрив единую систему стандартов обслуживания клиентов.
Финансовый советник
Альфа-Банк (А-Клуб) · Екатеринбург
2015 — 2019
- Ежегодно перевыполнял план продаж сложных финансовых продуктов (ноты, ИЖС, структурные облигации) на 15-20%.
- Провел более 300 очных встреч с владельцами бизнеса по вопросам структурирования личного капитала.
- Организовал серию обучающих вебинаров по финансовой грамотности для клиентов банка, что повысило индекс лояльности NPS на 25%.
Навыки
Hard skills
Управление капиталом (Wealth Management)Налоговое планирование РФ и зарубежьяПортфельная теория МарковицаАльтернативные инвестиции (хедж-фонды, недвижимость)Страхование жизни (Unit-linked)Технический и фундаментальный анализРабота в Bloomberg/Reuters Terminals
Soft skills
Навыки активных продаж и переговоровВысокий уровень эмпатииЭтичность и честностьПрезентационные навыки
Образование
Специалист, Банковское дело
РЭУ им. Г.В. Плеханова · 2009 — 2014
Языки
- Английский — B2 (Upper-Intermediate)
- Русский — Родной
Сертификаты
- Квалификационный аттестат 1.0 (брокерская деятельность) · НАУФОР, 2019
- Wealth Management Specialist · Loma, 2020